Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.