Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу.
Древний свиток втягивает парня в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху страны. Их действия решат, каким станет Китай завтра.