Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Время перемен бросает вызов саха, заставляя их переосмыслить себя. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте предстоит решить: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены.