1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с неведомой жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на кону.